绵阳交通发展集团有限责任公司拟于2019年非公开发行公司债券（面向合格投资者），现对债券主承销商进行公告比选，欢迎符合条件的服务商参加。

一、项目概况

公司拟申请非公开发行不超过人民币20亿元公司债券,期限不超过3年，本次拟申请发行债券所募集资金将用于偿还金融机构借款或补充公司流动资金。

二、主承销商比选的要求

（一）时间及报名要求：

1、接受咨询及投递参选报名文件的时间：2019年4月8日—2019年4月16日期间，每个工作日的9:00至17:00，逾期递交恕不受理。咨询电话：0816-2682083。

2、报名要求：有意向参选单位请于上述期限内将参选文件壹式贰份密封后邮寄或送到：绵阳交通发展集团有限责任公司资本市场部（详细联系信息见本公告第六条）。

（二）对主承销商的具体要求：

1、必须符合国家相关部门规定的担任主承销商的执业要求，具备相应的执业资格；

2、近3年内担任过相同公司债券的主承销商；

3、有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员；

4、具有相应的内部风险管理和财务管理制度；

5、要有良好的业绩和信誉；未受相关监管机构的处罚或被监管机构采取过监管措施，但已实施整改并获得监管机构的认可；

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、同意承销费率与发行当日相同评级、相同期限企业平均利率挂钩（超过平均利率则承销费率计算方式为：合同约定的承销费率*【当日相同评级相同期限企业发行的平均利率/公司当日发行利率】）。

（三）对须提交的参选文件的基本要求：

参选文件应包括但不限于以下各方面：

1、经年检有效的《营业执照》及相关从业资格文件，资信证明文件；

2、近三年承销业绩证明文件；

3、参选函及法人代表授权委托书等文件；

4、关于此次债券发行的相关工作安排：

A、承销费率及其他相关费用预计；

B、专业工作团队组建安排及工作分工方案等

C、申请工作的具体时间安排（由发行人所影响的时间除外）；

D、债券包销方案及发行计划；

E、与审计师事务所、律师事务所、信用评级公司等相关中介机构的合作情况及本次发债拟选择的中介机构情况；

F、对后续服务的安排、承诺及支持程度；

G、其他应该说明的事项。

5、本次公开比选所提供的参选书及其他相关资料均应加盖企业公章，参选人须对所提供材料的真实性承担法律责任。

三、比选时间、地点

1、暂定于2019年4月17日上午10:00在绵阳交通发展集团三楼会议室开标。

2、开标的时间、地点如有变化，将另行通知。

四、评选、定标

1、本次比选由比选小组成员分别进行评分，按评分加计总分排序，作为比选依据。

2、获得的评分从高到低（评分人员对各参选单位评分的总和）前2名的单位为本次公司债主承销商，公司将在一周内向参与比选的单位发出比选结果通知书。

五、如有意参加比选的承销商所报送材料不符合上述要求或符合上述条件的承销商不足三家，本公司将采取商务竞谈的方式确定本次债券发行的承销商。

六、联系方式

联系单位：绵阳交通发展集团有限责任公司，邮政编码 621000

联系地址：四川省绵阳市临园路西段29号资本市场部（交发青年公寓8楼811室）

联系电话：0816-2682083

联系人：杜女士（13118160606）、李先生（18782949126）